Исследование проводилось с целью определения потребительских предпочтений москвичей с доходом выше среднего уровня на рынке автомобилей. Результаты исследования могут быть интересны участникам автомобильного бизнеса, главным образом московским автосалонам, для оптимизации своей маркетинговой деятельности.

Задачи исследования

• Определить демографический и социальный профиль; Internet-аудиторию; медиапредпочтения (TV-каналы, радиостанции, печатные периодические издания) автовладельцев и собирающихся в ближайшее время приобретать автомобиль;
• Выделить сегмент владельцев автомобилей, определить право владения автомобилем, стаж вождения, частоту смены автомобилей, марки авто, год выпуска, время пользования автомобилем, места покупки, готовность сменить марку, оценить текущие затраты на ремонт и обслуживание автомобиля с разделением на отеч. автомобили и иномарки;
• Определить предпочтения опрошенных, касающихся покупки автомобиля: ценовая категория автомобиля, импортный/отечественный, марка, год выпуска, тип кузова, тип привода, коробка передач, мощность двигателя, место будущей покупки автомобиля, основные требования к автосалону, источники информации при выборе автосалона;
• Оценить предпочтения владельцев автомобилей в вопросах автомобильного страхования (наличие/отсутствия полисов ОСАГО и/или добровольного страхования, срок пользования услугами автомобильного страхования).

Метод и описание реализации исследования

Объем выборки - 430 завершенных интервью. Выборка носит направленный (целевой) характер. Респонденты - жители Москвы и ближайшего Подмосковья старше 18 лет c уровнем дохода выше среднего (~ более 1000 долл.США на члена семьи), уже имеющие или собирающиеся приобрести автомобиль в течение текущего года.

Опрос проводился методом face-to-face по структурированной анкете на выставках различной тематики (Экспоцентр, ВВЦ, Выставочный комплекс в Сокольниках), в бизнес-центрах, в торговых центрах, парках и центральных улицах г. Москвы, автосервисах, около ряда фитнес-центров в центре города. Сбор данных производился в различное время суток и различные дни недели, включая выходные. Средняя продолжительность интервью - 15 минут.

Респондент отбирался на основе визуального заключения интервьюера и вопроса-фильтра о наличии автомобиля/ намерении в ближайшее время (в течение года) приобрести автомобиль.

В сборе данных участвовало более 20 интервьюеров. Производился 100% визуальный контроль анкет, проверка данных на правильность заполнения, контроль на местах опроса, осуществляемый супервайзерами, а также 20% телефонный контроль заполненных анкет штатными сотрудниками агентства. Период проведения полевых работ: апрель 2005 г. Территория исследования - г. Москва

Содержание отчета

1. Описание исследования
2. Резюме

3. Результаты исследования
3.1 Как читать таблицы
3.2 Сегментация выборки

3.3 Социально-демографическая структура выборки. Интернет. СМИ
3.3.1 Возраст, пол, семейное положение
3.3.2 Уровень образования и социальный статус
3.3.3 Распределение по сферам деятельности
3.3.4 География проживания и работы
3.3.5 Предпочитаемые TV-каналы
3.3.6 Предпочитаемые радиостанции
3.3.7 Предпочитаемые периодические издания
3.3.8 Использование Internet

3.4 Владельцы автомобилей
3.4.1 Право владения автомобилем
3.4.2 Владельцы отечественных автомобилей и иномарок
3.4.3 Водительский стаж и частота смены автомобилей
3.4.4 Наиболее популярные марки автомобилей
3.4.5 Готовность сменить марку (лояльность марке)
3.4.6 Распределение по годам выпуска и сроку владения автомобилем
3.4.7 Распределение по типу кузова и типу привода автомобиля
3.4.8 Распределение по типу коробки передач и мощности двигателя
3.4.9 Распределение по местам покупки автомобиля
3.4.10 Текущие затраты на ремонт и обслуживание автомобиля (без учета затрат на бензин)

3.5 Предпочтения при выборе автомобиля для покупки: по всем опрошенным в целом и по группам "мужчины/женщины", а также в разрезе сегментов владельцев автомобилей (отеч./имп.) и собирающихся приобрести автомобиль (отеч./имп.)
3.5.1 По критерию "отечественный/импортный"
3.5.2 Ценовые предпочтения (ценовая категория планируемого автомобиля)
3.5.3 Предпочтения по маркам автомобилей
3.5.4 Предпочтения по году выпуска и типу кузова машины
3.5.5 Предпочтения по типу привода, коробке передач и мощности двигателя автомобиля
3.5.6 Предпочтения по местам покупки автомобиля

3.6 Оценка предпочтений при выборе автосалона опрошенных, покупавших и/или не исключающих возможности покупки автомобиля в автосалоне (Информация представлена как в общем по всем потребителям, так и в разрезе социально-демографических характеристик, владения автомобилем и предпочтения отеч.автомобилей/иномарок)
3.6.1 Критерии, влияющие и не влияющие на выбор автосалона (тестирование параметров автосалона на важность)
3.6.2 Источники информации при выборе автосалона

3.7 Предпочтения автовладельцев в сфере страхования автогражданской ответственности
3.7.1 Сегментация по критерию использования услуг автомобильного страхования
3.7.2 Виды страхования АГО, которыми пользуются в настоящее время владельцы автомобилей
3.7.3 Длительность пользования услугами страхования автогражданской ответственности

4. Приложения: таблицы с распределением ответов на вопросы (в общем и по всем сегментам)
4.1 Таблицы к разделу 3.3
4.2 Таблицы к разделу 3.4
4.3 Таблицы к разделу 3.5
4.4 Таблицы к разделу 3.6
4.5 Анкета опроса

Перечень приложений: анкета, распределение ответов респондентов на все вопросы в целом и по сегментам.

Описание таблиц и рисунков: Рис.1 Распределение по возрасту, полу и семейному положению, %
Рис.2 Распределение по уровню образования и социальному статусу, %
Рис.3 Распределение по сферам занятости, %
Рис.4 Район проживания
Рис.5 Район работы
Рис.6 География проживания, %
Рис.7 География работы, %
Рис.8 Предпочитаемые телевизионные каналы, %
Рис.9 Предпочитаемые радиостанции, %
Рис.10 Предпочитаемые периодические издания (тематика), %
Рис.11 Предпочитаемые периодические издания (названия), %
Рис.12,13 Частота выхода в Internet, %
Рис.14,15 Право владения автомобилем, %
Рис.16,17 Владельцы отечественных автомобилей и иномарок, %
Рис.18 Водительский стаж, %
Рис.19 Частота смены автомобилей, %
Рис.20 Водительский стаж и частота смены автомобиля (мужчины/женщины), %
Рис.21 Водительский стаж и частота смены автомобиля (отеч. машины/иномарки), %
Рис.22 Наиболее популярные марки автомобилей, %
Рис.23,24 Готовность сменить марку (по всем опрошенным),
Рис.25 Год выпуска (по всем опрошенным), %
Рис.26 Срок владения автомобилем (по всем опрошенным), %
Рис.27 Год выпуска и срок владения автомобилем (мужчины/женщины), %
Рис.28 Год выпуска и срок владения автомобилем (отеч. машины/иномарки), %
Рис.29 Тип кузова (по всем опрошенным), %
Рис.30 Тип привода (по всем опрошенным), %
Рис.31 Тип кузова и тип привода автомобиля (мужчины/женщины), %
Рис.32 Тип кузова и тип привода (отеч. машины /иномарки), %
Рис.33 Коробка передач (по всем опрошенным), %
Рис.34 Мощность двигателя (по всем опрошенным), %
Рис.35 Коробка передач и мощность двигателя (мужчины/женщины), %
Рис.36 Коробка передач и мощность двигателя (отеч. машины/иномарки), %
Рис.37,38 Места покупки автомобиля (по всем опрошенным), %
Рис.39,40 Текущие затраты в мес. (по всем опрошенным), %
Рис.41,42 Предпочтения по производителю (отеч./имп.), %
Рис.43-45 Ценовая категория планируемого автомобиля, %
Рис.46 Предпочитаемые марки автомобилей, %
Рис.47 Предпочтения по году выпуска автомобиля
Рис.48 Предпочтения по типу кузова автомобиля
Рис.49,50 Предпочтения по году выпуска и типу кузова по сегментам, %
Рис.51 Тип привода (предпочтения),%
Рис.52 Коробка передач автомобиля (предпочтения),
Рис.53 Мощность двигателя (предпочтения), %
Рис.54,55 Предпочтения по типу привода, коробке передач и мощности двигателя по сегментам, %
Рис.56,57 Предпочитаемые места покупки планируемого автомобиля (по всем опрошенным и по сегментам), %
Рис.58, 59 "Очень важные" факторы, влияющие на выбор автосалона, %
Рис.60,61 "Очень важные" факторы при выборе автосалона в разрезе пола и возраста, %
Рис.63,64 "Очень важные" факторы при выборе автосалона в разрезе наличия автомобиля и предпочтений, %
Рис.65,66 "Важные" факторы, влияющие на выбор автосалона, %
Рис.67,68 "Важные" факторы при выборе автосалона в разрезе пола и возраста, %
Рис.69,70 "Важные" факторы при выборе автосалона в разрезе наличия автомобиля и предпочтений, %
Рис.71,72 "Не важные" факторы при выборе автосалона, %
Рис.73,74 "Не важные" факторы при выборе автосалона в разрезе пола и возраста, %
Рис.75,76 "Не важные" факторы при выборе автосалона в разрезе наличия автомобиля и предпочтений, %
Рис.77 Источники информации при выборе автосалона, %
Рис.78 Источники информации при выборе автосалона (по сегментам), %
Рис.79 Отношение автовладельцев к вопросу страхования АГО (обязательного и добровольного), %
Рис.80-83 Виды страхования АГО (обязательное и добровольное), %
Рис.84-87 Длительность пользования услугами страхования АГО в целом и в разрезе социально-демографических характеристик, %

Вы можете заказать отчет по тел.: (095) 540 15 62, (095) 351 49 61 или по эл. почте mail@businessrating.ru