Исследование проводилось с целью определения потребительских предпочтений москвичей с доходом выше среднего уровня в сфере фитнес-услуг. Результаты исследования могут быть интересны участникам московской фитнес-индустрии, а также потенциальным инвесторам для прогнозирования, формирования маркетинговой концепции фитнес-заведений, для анализа предпочтений и поведения потенциальных и реальных потребителей.

Объем выборки - 322 завершенных интервью. Выборка носит направленный (целевой) характер. Респонденты - жители Москвы и ближайшего Подмосковья старше 18 лет c уровнем дохода выше среднего (~ более 1000 долл. США на члена семьи), уже имеющие или собирающиеся приобрести абонемент в фитнес-клуб. Опрос проводился методом личного интервью по структурированной анкете.

Метод и описание реализации исследования

Объем выборки - 322 завершенных интервью. Выборка носит направленный (целевой) характер. Респонденты - жители Москвы и ближайшего Подмосковья старше 18 лет c уровнем дохода выше среднего (~ более 1000 долл.США на члена семьи), уже имеющие или собирающиеся приобрести абонемент в фитнес-центр.

Опрос проводился методом face-to-face по структурированной анкете на выставках различной тематики (Экспоцентр, ВВЦ, Выставочный комплекс в Сокольниках), в бизнес-центрах, в торговых центрах, парках и центральных улицах г. Москвы, автосервисах, около ряда фитнес-центров в центре города. Сбор данных производился в различное время суток и различные дни недели, включая выходные. Средняя продолжительность интервью - 15 минут.

Респондент отбирался на основе визуального заключения интервьюера и вопроса-фильтра о посещении/намерении начать посещать в ближайшее время фитнес-центр.

В сборе данных участвовало более 20 интервьюеров. Производился 100% визуальный контроль анкет, проверка данных на правильность заполнения, контроль на местах опроса, осуществляемый супервайзерами, а также 20% телефонный контроль заполненных анкет штатными сотрудниками агентства. Период проведения полевых работ: май 2005 г. Территория исследования - Москва

Задачи исследования

• Определить демографический и социальный профиль; Internet-аудиторию; медиапредпочтения (TV-каналы, радиостанции, печатные периодические издания) посетителей фитнес-центров и собирающихся в ближайшее время приобрести абонемент;
• Выделить сегмент реальных посетителей фитнес-клубов: проанализировать частоту и цели посещения фитнес-клуба, фактические затраты на абонемент и фитнес в целом, необходимые (по мнению посетителей) затраты на абонемент и фитнес в целом в месяц, составить список фитнес-клубов, посещаемых опрошенными респондентами, определить предпочтения по услугам/программам и инфраструктуре клуба (что привлекает/не устраивает/не хватает), оценить лояльность фитнес-клубу (готовность сменить фитнес-клуб) и важность различных критериев при выборе фитнес-клуба;
• Выделить сегмент потенциальных клиентов фитнес-центров (собирающихся приобрести абонемент в ближайшее время): проанализировать причины посещения, планируемую частоту посещения, планируемые и необходимые затраты на абонемент и фитнес в целом в месяц, услуги, которыми планируют воспользоваться в клубе и важность критериев при выборе клуба;
• Определить причины непосещения фитнес-клубов (по оценкам респондентов, не вошедших в целевую выборку).

Содержание отчета

1. Описание исследования
2. Резюме
3. Результаты исследования
3.1 Как читать таблицы
3.2 Сегментация выборки

3.3 Социально-демографическая структура выборки. Интернет. СМИ (в целом и по сегментам)
3.3.1 Возраст, пол, семейное положение
3.3.2 Уровень образования и социальный статус
3.3.3 Распределение по сферам деятельности
3.3.4 География проживания и работы
3.3.5 Предпочитаемые TV-каналы
3.3.6 Предпочитаемые радиостанции
3.3.7 Предпочитаемые периодические издания
3.3.8 Использование Internet

3.4 Исследование потребительского поведения в сфере фитнес-услуг
3.4.1 Цели посещения фитнес-клуба
3.4.1.1 Цели посещения фитнес-клуба по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным посетителям клубов и потенциальным (собирающимся приобрести абонемент в ближайшее время)
3.4.1.2 Цели посещения фитнес-клуба в зависимости от пола, возраста и семейного положения
3.4.1.3 Цели посещения фитнес-клуба в зависимости от уровня образования и социального статуса
3.4.2 Частота посещения фитнес-клуба
3.4.2.1 Частота посещения фитнес-клуба по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным посетителям клубов и потенциальным (собирающимся приобрести абонемент в ближайшее время)
3.4.2.2 Частота посещения фитнес-клуба в зависимости от пола, возраста и семейного положения
3.4.2.3 Частота посещения фитнес-клуба в зависимости от уровня образования и социального статуса
3.4.3 Фактические затраты на абонемент и на фитнес в целом в месяц
3.4.3.1 Фактические затраты на фитнес в целом среди реальных посетителей в зависимости от пола, возраста и семейного положения
3.4.3.2 Фактические затраты на фитнес в целом среди реальных посетителей в зависимости от уровня образования и социального статуса
3.4.3.3 Фактические затраты/планиркемые на абонемент по реальным посетителям клубов и планируемые затраты на абонемент среди потенциальных клиентов фитнес-клубов
3.4.3.4 Фактические/планируемые затраты на абонемент в зависимости от пола, возраста и семейного положения
3.4.3.5 Фактические/планируемые затраты на абонемент в зависимости от образования и социального статуса
3.4.4 Необходимые затраты на фитнес в целом и на абонемент в месяц
3.4.4.1 Необходимые затраты на фитнес по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным посетителям клубов и потенциальным (собирающимся приобрести абонемент в ближайшее время)
3.4.4.2 Необходимые затраты на фитнес в зависимости от пола, возраста и семейного положения
3.4.4.3 Необходимые затраты на фитнес в зависимости от уровня образования и социального статуса
3.4.4.4 Необходимые затраты на абонемент по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клубов
3.4.4.5 Необходимые затраты на абонемент в зависимости от пола, возраста и семейного положения
3.4.4.6 Необходимые затраты на абонемент в зависимости от уровня образования и социального статуса

3.5 Исследование потребительских предпочтений по услугам и инфраструктуре фитнес-клубов
3.5.1 Перечень фитнес-клубов, посещаемых опрошенными респондентами
3.5.2 Готовность сменить посещаемый фитнес-клуб (по реальным посетителям в целом и в разрезе пола, возраста и семейного положения)
3.5.3 Готовность сменить посещаемый фитнес-клуб (по реальным посетителям в разрезе уровня образования и социального статуса)
3.5.4 Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клубов
3.5.5 Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться в разрезе пола и социального статуса реальных и потенциальных посетителей фитнес-клубов
3.5.6 Услуги/Программы, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу в разрезе пола и социального статуса реальных посетителей фитнес-клубов
3.5.7 Составляющие инфраструктуры, которые привлекают больше всего в посещаемом клубе в разрезе пола и социального статуса реальных посетителей фитнес-клубов
3.5.8 Составляющие инфраструктуры, которые не устраивают в посещаемом фитнес-клубе в разрезе пола и социального статуса реальных посетителей фитнес-клубов

3.6 Оценка важности критериев при выборе фитнес-клуба
3.6.1 Очень важные факторы при выборе клуба по всем опрошенным и отдельно по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клуба
3.6.2 Очень важные факторы при выборе клуба в зависимости от пола и социального статуса
3.6.3 Важные факторы при выборе клуба по всем опрошенным и отдельно по реальным и потенциальным посетителям
3.6.4 Важные факторы при выборе клуба в зависимости от пола и социального статуса
3.6.5 Не важные факторы при выборе клуба по всем опрошенным и отдельно по реальным и потенциальным клиентам
3.6.6 Не важные факторы при выборе клуба в зависимости от пола и социального статуса
3.6.7 Совмещение оценок "очень важно/важно/не важно" по всем опрошенным по следующим факторам:
- Известность клуба
- Очень высокий уровень оснащенности залов
- Наличие бассейна
- Очень высокий уровень обслуживания
- Удобное месторасположение
- Наличие охраняемой парковки
- Стоимость услуг
- Возможность работы с персональным тренером
- Рекомендации друзей, знакомых
- Наличие салона красоты
- SPA-процедуры
- Медицинское обслуживание
- Услуги массажиста
- Наличие фитнес-бара
- Наличие сауны
- Наличие солярия

4. Приложения: таблицы с распределением ответов на вопросы (в общем и по всем социально-демографическим сегментам)
4.1 Таблицы к разделу 3.3
4.2 Таблицы к разделу 3.4
4.3 Таблицы к разделу 3.5
4.4 Таблицы к разделу 3.6
4.5 Анкета опроса

Перечень рисунков:

Рис.1 Распределение по возрасту, полу и семейному положению, %
Рис.2 Распределение по уровню образования и социальному статусу, %
Рис.3 Распределение по сферам занятости, %
Рис.4 География проживания, %
Рис.5 География работы, %
Рис.6 География проживания, %
Рис.7 География работы, %
Рис.8 Предпочитаемые телевизионные каналы, %
Рис.9 Предпочитаемые радиостанции, %
Рис.10 Предпочитаемые периодические издания (тематика), %
Рис.11 Предпочитаемые периодические издания (названия), %
Рис.12,13 Частота выхода в Internet, %
Рис.14,15 Цели посещения фитнес-клуба по всем опрошенным, по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клубов, %
Рис.16,17,18 Цели посещения фитнес-клуба в зависимости от пола, возраста и семейного положения, %
Рис.19,20 Цели посещения фитнес-клуба в зависимости от уровня образования и социального статуса, %
Рис.21,22 Частота посещения фитнес-клуба по всем опрошенным, по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клубов, %
Рис.23,24,25 Частота посещения фитнес-клуба в зависимости от пола, возраста и семейного положения, %
Рис.26,27 Частота посещения фитнес-клуба в зависимости от уровня образования и социального статуса, %
Рис.28,29,30 Фактические затраты на фитнес в зависимости от пола, возраста и семейного положения, %
Рис.31,32 Фактические затраты на фитнес в зависимости от уровня образования и социального статуса, %
Рис.33,34 Фактические/планируемые затраты на абонемент по всем опрошенным, по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клубов, %
Рис.35,36,37 Фактические/планируемые затраты на абонемент в зависимости от пола, возраста и семейного положения, %
Рис.38,39 Фактические/планируемые затраты на абонемент в зависимости от уровня образования и социального статуса, %
Рис.40,41 Необходимые затраты на фитнес по всем опрошенным, по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клубов, %
Рис.42,43,44 Необходимые затраты на фитнес в зависимости от пола, возраста и семейного положения, %
Рис.45,46 Необходимые затраты на фитнес в зависимости от уровня образования и социального статуса, %
Рис.47,48 Необходимые затраты на абонемент по всем опрошенным, по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клубов, %
Рис.49,50,51 Необходимые затраты на абонемент в зависимости от пола, возраста и семейного положения, %
Рис.52,53 Необходимые затраты на абонемент в зависимости от уровня образования и социального статуса, %
Рис.54 Фитнес-клубы, посещаемые респондентами, %
Рис.55 Готовность сменить фитнес-клуб, по реальным посетителям, %
Рис.56,57,58 Готовность сменить посещаемый фитнес-клуб по реальным посетителям в разрезе пола, возраста и семейного положения, %
Рис.59,60 Готовность сменить посещаемый фитнес-клуб по реальным посетителям в разрезе уровня образования и соц.статуса, %
Рис.61,62 Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным и потенциальным посетителям клубов, %
Рис.63 Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться в целом и в разрезе пола реальных и потенциальных посетителей фитнес-клубов, %
Рис.64 Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться. Предприниматели, %
Рис.65 Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться. Студенты, %
Рис.66 Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться. Руководители, %
Рис.67 Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться. Домохозяйки, %
Рис.68 Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться. Специалисты, %
Рис.69,70 Услуги/программы, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу в целом и в разрезе пола реальных посетителей фитнес-клубов, %
Рис.71 Услуги/программы, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу. Предприниматели, %
Рис.72 Услуги/программы, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу. Студенты, %
Рис.73 Услуги/программы, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу. Руководители, %
Рис.74 Услуги/программы, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу. Домохозяйки, %
Рис.75 Услуги/программы, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу. Специалисты, %
Рис.76,77 Составляющие инфраструктуры, которые привлекают больше всего в посещаемом клубе в целом и в разрезе пола реальных посетителей фитнес-клубов, %
Рис.78 Составляющие инфраструктуры, которые привлекают больше всего в посещаемом клубе. Предприниматели, %
Рис.79 Составляющие инфраструктуры, которые привлекают больше всего в посещаемом клубе. Студенты, %
Рис.80 Составляющие инфраструктуры, которые привлекают больше всего в посещаемом клубе. Руководители, %
Рис.81 Составляющие инфраструктуры, которые привлекают больше всего в посещаемом клубе. Домохозяйки, %
Рис.82 Составляющие инфраструктуры, которые привлекают больше всего в посещаемом клубе. Специалисты, %
Рис.83,84 Составляющие инфраструктуры, которые не устраивают в посещаемом клубе в целом и в разрезе пола реальных посетителей фитнес-клубов, %
Рис.85 Составляющие инфраструктуры, которые не устраивают в посещаемом клубе. Предприниматели, %
Рис.86 Составляющие инфраструктуры, которые не устраивают в посещаемом клубе. Студенты, %
Рис.87 Составляющие инфраструктуры, которые не устраивают в посещаемом клубе. Руководители, %
Рис.88 Составляющие инфраструктуры, которые не устраивают в посещаемом клубе. Домохозяйки, %
Рис.89 Составляющие инфраструктуры, которые не устраивают в посещаемом клубе. Специалисты, %
Рис.90,91 "Очень важные" факторы при выборе клуба по всем опрошенным и отдельно по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клуба, %
Рис.92, 93 "Очень важные" факторы при выборе фитнес-клуба в зависимости пола и возраста, %
Рис.94,95 "Важные" факторы при выборе клуба по всем опрошенным и отдельно по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клуба, %
Рис.96,97 "Важные" факторы при выборе фитнес-клуба в зависимости от пола и возраста, %
Рис.98,99 "Не важные" факторы при выборе клуба по всем опрошенным и отдельно по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клуба, %
Рис.100, 101 "Не важные" факторы при выборе фитнес-клуба в зависимости от пола и возраста, %
Рис.102 Совмещение оценок "очень важно/важно/не важно" по всем опрошенным, %
Рис.103 Совмещение оценок "очень важно/важно/не важно" по всем опрошенным, %

Вы можете заказать отчет по тел.: (095) 540 15 62, (095) 351 49 61 или по эл. почте mail@businessrating.ru